|
|||||||||||||||||||
 |
| ||||||||||||||||||
| Inicio > Asesoramiento Financiero |
| ||||||||||||||||||
En Welzia, nuestra labor de Asesoramiento está impregnada en todo momento de Nuestra Visión. Resaltamos dos aspectos que son de espacial aplicación en esta labor:
Intereses del Cliente
Ética Profesional
Ofrecemos dos tipos de Asesoramiento: Asesoramiento Específico Asesoramiento Estratégico
En ambos casos, nuestros clientes pueden estar seguros que realizamos estas labores utilizando los mejores especialistas y la mejor tecnología tanto financiera como de sistemas. Esto es consecuencia de: Nuestro equipo de asesoramiento posee la certificación Chartered Financial Analyst (CFA®) y Global Association of Risk Professionals (GARP®), lo cual asegura unos niveles de calidad y ética muy elevados. Mantener proyectos de Colaboración e Investigación con prestigiosas Instituciones Académicas del mundo de las Finanzas, lo cual garantiza que estamos en lo más alto y actualizado de los conocimientos financieros. Estos servicios encajan perfectamente tanto a Instituciones como a Particulares, que desean potenciar y mejorar sus análisis o sus decisiones.
Asesoramiento Específico
Basamos nuestro asesoramiento en el conocimiento y los análisis de nuestro departamento de investigación y lo orientamos para hacerlo coincidente con su estrategia inversora. Necesitamos conocer sus objetivos, perfil de riesgo, etc. La cartera de una Compañía de Seguros, el Fondo de Pensiones de los empleados de una compañía, la Cartera privada que un Particular autogestiona, etc., nosotros estamos para analizar, gestionar, y en definitiva caminar a su lado para la correcta consecución de sus objetivos. Usted mantiene la autonomía de la propia gestión y nosotros estamos presentes en aquellos terrenos que nos solicite, desde la construcción estratégica de la diversificación de activos, hasta el soporte en decisiones concretas y puntuales de mercado, e incluso en la ejecución de las operaciones. Y además le ayudaremos a formarse, transmitiendo y compartiendo los conocimientos necesarios para que en todo momento usted se sienta seguro de las acciones que se deban realizar.
Asesoramiento Estratégico Porque entendemos que la definición estratégica de una inversión es lo fundamental, creemos que este tipo de asesoramiento es de una importancia sustancial. La estrategia, la visión a largo plazo es nuestro punto fuerte y en donde de forma continua invertimos nuestro esfuerzo para poder realizarlo con total confianza de que estamos brindando los mejores criterios. Y todo nuestro conocimiento lo unimos a lo que son las necesidades, deseos y objetivos del cliente, adaptando y personalizando a cada situación una filosofía de gestión que facilitará la consecución de los objetivos deseados. La Planificación de un Fondo de Pensiones, para satisfacer los requerimientos de los participes y beneficiarios, el encaje de las inversiones de una Compañía de seguros con sus compromisos y riesgo, la Cartera de una Familia para preservarla y brindar el bienestar de sus integrantes, etc. Con nosotros encontrará
Para ampliar esta información... Contacte con nosotros
Como gestores globales, entendemos que nuestra Metodología ofrece la mejor alternativa para garantizar la construcción y preservación de los patrimonios a largo plazo.
Para comprender mejor nuestra Metodología, le invitamos a acceder a nuestro Area de Formación en la que encontrará la explicación detallada de todos los conceptos necesarios. |
|||||||||||||||||||
 |
|||||||||||||||||||
