Imaginemos una conversación en la cual un asesor de inversiones se dirige a su cliente:

"Su cartera actual no se corresponde con su perfil de riesgo, le recomiendo que revisemos la Asignación de Activos y procedamos a la correcta diversificación de su patrimonio"

¿Sabe usted lo que es el Riesgo de una Inversión?
¿Sabe usted cómo se mide el Riesgo?
¿Sabe usted qué es la Asignación de Activos?

Visite el Centro de Formación de Welzia.

Visite el Rincón del Inversor de la CNMV.

Dentro del marco de nuestra Filosofía como empresa, en Welzia entendemos que la mejor forma de brindar un buen servicio a nuestros clientes, y a cualquiera que se acerque a Welzia, pasa por transmitirles los aspectos más relevantes del mundo de la Gestión de Inversiones.

Por este motivo le invitamos a consultar sus derechos como inversor y a conocer como le protege la nueva normativa MIFID, aquí.

La adquisición de estos conocimientos permitirán que el Gestor y el Cliente hablen un mismo lenguaje y mejorar, de este modo, el entendimiento y la comunicación entre ambos.

Para ello, ponemos a su disposición un curso básico de Gestión de Carteras. Este curso, al ser accesible desde internet, le permitirá adquirir conocimientos básicos de gestión patrimonial a su ritmo y desde cualquier lugar.

Hemos centrado nuestro esfuerzo en transmitir dichos conocimientos de una manera conceptual, evitando introducir complejas formulaciones matemáticas; lo que permite que cualquier persona, independientemente de su grado de conocimiento, pueda completar el curso de forma satisfactoria.

Usted podrá entender conceptos como:

• La Rentabilidad Esperada.
• El Riesgo, cómo se mide y su importancia.
• Las Clases de Activos y los Instrumentos de Inversión.
• El efecto del Horizonte Temporal sobre el comportamiento de una cartera.
• La importancia de la Diversificación como agente reductor del Riesgo
• El efecto de la Correlación entre distintas Clases de Activo.
• La importancia de la Asignación de Activos.
• La Frontera Eficiente y sus características principales.
• ... y muchos más.

Todo ello acompañado de ejemplos prácticos, ejercicios, animaciones gráficas para garantizar una total interactividad entre el alumno y el curso, y una mejor asimilación de conceptos. Además ponemos a su disposición un tutor virtual para aclarar cualquier duda que usted pueda tener.